Vi viser perioderne 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y og 5Y, samt YTD og CAGR over 3 år.
Periodeafkast
Afkast = (Slutkurs / Startkurs − 1) × 100%
Startkursen er lukkekursen N måneder før den seneste datapunkt.
YTD (Year-to-date)
YTD % = (Seneste kurs / Sidste lukkekurs i forrige år − 1) × 100
Startkursen er den sidste lukkekurs i det foregående år.
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
CAGR = (Slutkurs / Startkurs)^(1 / antal_år) − 1
CAGR udtrykker det gennemsnitlige årlige afkast over en periode, som om afkastet var jævnt fordelt.
De tre risikomål bygger på de samme daglige lukkekurser som afkasttallene.
Volatilitet (annualiseret)
Volatilitet = std(daglige afkast) × √252 × 100%
Standardafvigelsen af daglige afkast ganget med kvadratrod af 252 (antal handelsdage) for at annualisere.
Max drawdown
Max Drawdown = min((Kurs − Kumulativ Max) / Kumulativ Max) × 100%
Det største procentvise fald fra en historisk top til efterfølgende bund.
Sharpe ratio
Sharpe ratio = (1Y afkast − Risikofri rente) / Volatilitet
Sharpe ratio måler afkast per enhed risiko. Højere er bedre. Den risikofrie rente er sat til 3,0 % (dansk statsobligationsrente), og en Sharpe ratio over 1,0 betragtes generelt som godt.
Ansvarsfraskrivelse og kilder
Indholdet på ETF Overblik, herunder formlerne for afkast-, volatilitet- og risikoberegninger, er generel oplysning om ETF'er, skat og investering. Det er hverken en personlig anbefaling eller investeringsrådgivning efter reglerne om investorbeskyttelse i MiFID II. Søg uafhængig rådgivning, før du træffer beslutninger. Historiske afkast og risikotal er ikke en garanti for fremtidige resultater.
Sidst opdateret: 9. august 2026 · Data: Yahoo Finance (kurser, dagligt). Beregningerne er interne og dokumenteret i scoring-metodologien.